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상담에서 확인하는 항목

상담 시에는 거래 건수, 부서 구조, 세무사무소 협업 방식, ERP 필요 여부를 확인합니다. 이 항목들이 정해지면 필요한 기능 범위와 요금제 구성이 보입니다.

처음 도입하는 회사라면 계정과목과 권한 구조를 함께 정리하는 방법도 안내합니다. 아래 항목을 미리 적어두시면 통화나 방문 상담 시간을 줄일 수 있습니다.

• 거래 건수

  월 매출·매입 전표가 몇 건인지 알려주시면 처리 속도와 필요한 요금제 등급을 판단합니다. 거래가 몰리는 시기를 함께 말씀해 주시면 도움이 됩니다.

• 부서 구조

  회계 담당 인원과 결재 단계 수를 확인합니다. 여러 부서가 같은 장부를 보는 경우 권한 설정 범위를 먼저 정리합니다.

• 세무사무소 협업 방식

  세무사무소에 위탁하는 항목과 사내에서 직접 처리하는 항목을 나눠 확인합니다. 부가세 신고 시즌에 자료를 주고받는 방식을 함께 정리하면 이후 작업이 수월합니다.

• ERP 연동 필요 여부

  재고, 인사, 영업 데이터를 회계와 연결해야 하는지 확인합니다. 연동이 필요하면 현재 쓰는 시스템 이름을 알려주세요.

• 계정과목과 권한 설계

  처음 도입하는 회사는 계정과목 체계와 담당자별 권한을 함께 잡습니다. 기존 장부가 있다면 양식을 보내주시면 그 구조에 맞춰 안내합니다.